Regelmatig contact met je klanten
Het is altijd fijn om je relaties op regelmatige basis te spreken. Op die manier kun je ook beter voldoen aan de zorgplicht. Alleen de tijd vinden om dit erbij te doen is soms lastig.
Spreek je je relaties wel vaak genoeg? Kloppen de data en dekkingen nog wel? Voldoet alles nog aan de wensen en verwachtingen van de klant? Vaak is deze hoeveelheid werk te veel voor de adviseur om erbij te doen, maar te weinig om er een extra gecertificeerde medewerker voor in dienst te nemen.